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“壹米滴答、卡团、海管家、库房无忧、货呢网、运金所”,上面提到的这6家物流概念公司,遍布了物流的仓运配三个主要环节中的两个,并且还包括了物流金融这样的供应链上下游环节。他们的共同点除了都是物流概念外,还有一个共同点——他们背后都有险峰长青的投资。
险峰长青(右一)出席壹米滴答A轮融资仪式
在投资界,一提到险峰长青,人们想到的首先是聚美优品、墨迹天气、懂球帝这些和移动互联网相关的明星项目。墨迹天气是天气出行领域应用最广泛的APP,而懂球帝仅仅用了三年时间,就超越虎扑、直播吧等老牌体育社区平台,成为当下流量入口最大的媒体型体育社区平台,最近接受了苏宁4亿元的C轮融资,其估值之高已经令人惊讶。很少有人知道,他们在物流领域另有建树。
如果说险峰长青有什么特点,笔者的感觉是非常轻巧、灵动,而险峰长青合伙人赵阳则概括为:“快速在足够大的细分市场通过创新性的产品、服务,建立可规模化并具有长期防御性的商业模式,同时拥有一流的团队。”
移动互联网、快速、规模化、防御性的商业模式,这些关于险峰的关键词,和物流业有什么关系?或许鲜为人知,险峰长青自2015年下半年以来,在物流业连续出手、布局,也领投或者跟投了6家物流企业。这些项目或许总投资额没有办法和移动互联网相比,但是也算是形成了一个初具规模的布局。
要知道,在很多投资人眼里,物流算是一个比较冷僻的行业,投资回报期长,杠杆效应偏弱,专业知识门槛高。因此长年是很多资本眼中的局外人。即使“互联网+”的概念成为热词,系统关注、研究这一领域的基金,坦白说并不多。车货匹配概念由大热到褪色,也让很多投资机构“伤了心”。究其原因,在于物流和投资人之间,存在着两套完全不同的话语体系。投资人希望知道物流业的那些链条存在投资机会,而物流人则希望知道投资人青睐什么样的物流项目。
在最后一公里论坛召开之前,笔者采访了险峰长青合伙人赵阳和主看物流领域的投资经理林颖,通过他们的视角,希望能够为两个领域的认知鸿沟架起一座桥梁。
险峰长青赵阳(左)和林颖(右)
投资人“误入”物流
大约3、4年前,传统的物流业和互联网的结合开始萌芽初现,很多具有互联网思维或者基因的新模式在此时出现,比如安能物流、卡行天下等等。大约也是在这个时候,险峰长青开始接触物流领域。
林颖回忆说,那个时候,站在趋势风口上的热词是“O2O”,险峰顺着O2O的逻辑顺下来,寻找好的、有潜力的标的项目。在当时,物流业的车货匹配正在成为一个趋势,险峰顺着O2O的逻辑梳理传统行业和互联网结合的热点,也很快就发现了这个领域存在机会。林颖以前看过金融和移动互联网的项目,以前也接触过云鸟这样的公司,知道物流领域的互联网化刚刚开始。
不过,虽然当时市场上有大约200家的车货匹配公司,据说拿到了投资的超过40家,但是险峰并没有头脑发烧的一个猛子扎进去。“我们会关注最新的东西,但是最重要是要保持自己独立的思考和判断能力。”林颖说。作为投资机构,能够拿到市场上最一手的信息,但是如何选择、判断这些信息,如何分配自己的注意力和资源比例,每家基金都有自己的特点。所有投资人都希望投到快速增长有潜力的项目,为了这个目标,险峰还有自己的一套逻辑。
或许出人意料,险峰真正领投的第一个物流项目,是海管家。海管家是一家专业的国际物流公司,以互联网为纽带,为广大中小微外贸企业提供便捷、低价、智能化的跨境物流服务。相比较投过的移动互联网项目,海管家算是非常传统领域的创业项目。
但是仔细分析海管家的模式,林颖认为有几个明显特点:
第一,这是典型的互联网+物流,创始团队不仅有海运公司的资深高管,还有来自阿里巴巴B2B的团队,借助互联网平台促进了海运行业价格的透明和服务的标准化可视化。
第二,这也很符合险峰投资B2B的逻辑。险峰是国内最早投资B2B领域的投资机构,通过投资找钢网、化塑汇、电商互联这样的B2B企业,逐渐建立起一套判断B2B企业的逻辑。通过分析,险峰认为海运行业存在B2B平台的机会,海管家自营平台的打法,又适合于物流重服务的特性。
就发现海管家的过程而言,这是由上而下的寻觅。
首先,先看哪些趋势可能有投资机会。险峰当时的一个大判断是,随着互联网流量红利的逐渐减少,O2O领域进入冷静盘整阶段,那么B2B 领域可能成为新的蓝海。
其次,在B2B领域,要进入一个体量足够大,并且环节足够复场,上下游分散的传统市场,这些市场亟待整合,就有B2B平台的机会。
第三,结合行业特点,去投资适合的B2B模式。险峰投资的找钢网、化塑汇都是撮合交易模式,但是当险峰在海运行业做投资决策的时候,却并没有选择当时主流的撮合平台,根据自己的判断,物流行业,核心提供的是服务而非商品,服务需要重运营和管控,因此选择了自营B2B平台模式的海管家。按照这些条件逐一过滤,海管家进入了险峰的视野。
除了这些因素,还有一个很重要的考量因素,就是团队。险峰认为,再好的模式,必须要有一流的团队,才能落地。说起来很有趣的是,海管家的创始人是险峰投资的物流企业中,创始人年龄最大的一个。但林颖形容他,“思想非常的开放,学习能力非常强。”此外,创始人有着17年的国际物流行业经验,毕业于欧洲物流供应链专业排名第一的Cranfield University,精通中、日、英、韩四国语言,“他熟悉海运的每一个链条,并且有很高的战略思维和格局观。”林颖说,这些都是项目的加分项。
从海管家到今年年底连续完成两轮融资的壹米滴答(险峰跟投),险峰在物流领域开始了自己的探索和布局。对于很多人而言,物流还是一个相对封闭和信息流通不充分的行业,而险峰的对策就是大量进行一线调研,真实的获取一手信息,进行独立判断。当投资过5、6个项目后,险峰对于物流行业已经有了自己的一套筛选标准。
投物流能赚钱吗
这是一个很实际的问题。回答这个问题之前,首先要看物流项目赚不赚钱。每一个见过投资人的物流创业者应该都有体会,投资人也会反复的询问你的商业模式、盈利模式。相对于互联网行业,物流行业很多公司都是重资产模式,投资大,回报周期长,而且不可能像一些互联网公司那样仅仅资本靠输血“活着”,必须要有清晰的商业模式。只有项目有能力赚钱,投资人才能获得合理的回报。
作为已经在物流行业小有斩获的基金,林颖相信在物流行业可以投出自己的独角兽。“从国外看,物流行业有很多非常扎实的百亿市值体量的公司,今年国内的一线快递公司也纷纷上市,大家都看好物流这个领域的潜力,相信未来中国也会有这种体量的公司。”
物流独角兽的生长需要合适的土壤。赵阳认为,在中国物流公司的进化过程中,毋庸置疑互联网+仍旧是最好的助推力。这两年,由于互联网+物流的第一次融合硕果不多,并没有产生诸如对餐饮、出行领域那样显著的颠覆效应,很多投资人对于物流行业有些望而生畏。
但是赵阳指出,“需要辨证的看颠覆性改变,物流作为传统行业,其中无论技术手段和创业团队差异,都需要遵循基本的行业逻辑,顺势而为进行创新和变革。但是互联网+物流或者跨界者进入物流行业,的确为我们带来了新的思维和视野,也带来了优秀的人才,这几年我们也看到物流领域焕发出了新的生机,诞生了一批创新扎实的创业公司。”
前途是光明的,道路是曲折的,现实是目前有融资需求的物流创业者不少,能够进入资本法眼的不多,笔者请赵阳给出限制中国物流发展的三个最主要因素。
赵阳写的是:
•专业人才(缺乏)
•行业基础设施(差)
•底层技术革新(目前人力效率低)
其实在这个过程中,资本不仅仅是中国物流的“金主”,同时也可以是好朋友,顾问,高参。这也有赖于两个圈子相互的了解,融合。赵阳指出,物流是一个万亿级的巨大市场,增速仍很快;但产业链条长、中间环节复杂、产业集中度低,诸多细分市场效率仍有很大提升空间。物流行业本身非常传统,需要更具有行业洞察和强管理能力、执行力的团队,结合资本资源快速建立壁垒和规模效应,也对投资机构提供了更高的要求:需要耐心深入到一线贴着地的进行研究和投资。”坚持一线调研,获得一手真实的信息,这也是险峰的风格。
很多物流老板认为,投资人喜欢高大上的团队,BAT的履历,物流老板不少出身基层,一边是穿西服的,一边是穿草鞋的,两边说不到一起。在险峰看物流的林颖还是个女孩子,她倒认为,险峰很看重创始团队的一线经验 ,这样才能接地气,比如壹米滴答就是个很好的例子。物流人普遍踏实肯干,能吃苦,这是投资人眼中难得的优点。
不过,对于创始团队,除了履历,险峰更看重的是“开放的思维”,这也是资本的共识,但是这一点被很多人忽略了。
开放的思维为什么重要?我们先看看未来一段时间,险峰比较青睐的物流领域投资方向。
赵阳归纳如下:
•通过互联网和技术的深度结合,重塑物流链条,提高物流效率
•新的物流模式,比如众包、加盟等,在组织形态、成本结构上有创新
•关注大的细分行业,关注农村乡镇等细分市场物流机会
•物流的增值服务,比如物流金融、保险、代收货款、卡车后市场等
通过这些概括可以看到,险峰非常看重物流产业链上下游的延伸和跨界以及物流模式的创新,而这些都需要创业者具有广阔的视野,开放的思想和极强的学习能力,只有如此,才能实践突破性的商业模式和爆发性的增长。
林颖刚刚接触物流行业时,也会觉得这个行业的话术很深奥。渐渐的,她掌握了这个行业的规律,才发现这是一块真正的还未被人充分认识的新大陆,“而我们很幸运投到了一些出色的公司,”接下来险峰会在物流和细分行业结合的领域深入挖掘更多的投资机会,“这是一个共同成长的过程。”林颖说。
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