2012年1-7月公路客车市场剖析

【大车网 转载】

一、2012年1-7月公路客车市场总体分析

　　据统计，全国50家主要客车制造企业(占总体大中型客车市场的95%以上的市场份额，具有代表性)2012年1-7月份共销售客车132798辆，公路客车为85331辆，占总体客车销量的64.26%。在85331辆的公路客车销量中，座位客车销量是84729辆，占公路客车总体销量的99.3%，卧铺客车是602辆，占公路客车总体销量的0.705%。

2012年1-7月份全国50家主要客车制造企业客车销量统计表(单位 辆，%)

　　同比我们可以看出，2012年1-7月份公路客车比2011年同期减少了3505辆，减少的幅度达到3.95%，相对2011年的14%多的增幅有较大幅度下降。座位客车销量同比减少了2347辆，减少了2.7%，卧铺客车同比减少了1158辆，减幅为65.8%，说明2012年1-7月公路客车的下降主要是由于座位客车的和卧铺客车同时下降而促成的。

　　从上面分析不难看出，2012年1-7月份总体客车销量比去年同期增加8572辆，增加了6.9%,而2012年1-7月公交客车同比2011年同期也减少了3.34%，而公路客车下降了3.95%，也就是说2012年1-7月整体客车市场的增长主要并不是由于公路客车市场和公交客车市场增加所致，只能是由于校车的增长拉动所致。

二、2012年1-7月公路客车各长度段对总体利润的贡献度分析

　　下表是上海某权威公司提供的近6年来5米以上公路客车按长度细分对客车市场的利润贡献度(%)调查数据(仅供参考)：

5米以上公路客车按长度细分对客车市场的利润贡献度（单位%）

　　从上图表可以看出：

　　1、特大型公路客车的利润贡献度在近5年内逐步提高，但到2012年7月有所降低,说明特大型公路客车尽管销量不大，占据公路客车总销量的比例也不过0.4%左右，但其利润的贡献度超过了销量比例的10倍，但这种趋势在今年没有得到延续.可见，特大型公路客车的利润空间相对较大，这也解释了为什么特大型公路客车市场容量很小，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，都是受“高利润的驱动”。

　　2、11-12米大型公路客车的利润贡献度在近6年内也在缓慢提高，但提高的幅度较小，而且是所有长度细分市场中贡献度最大的。说明11-12米大型公路客车尽管销量很大，占据公路客车总销量的比例一般在18%左右，但其利润的贡献度相当于销量比例的2倍，可见，11-12米大型公路客车的利润空间相对较大，而且是构成公路客车市场利润的主体，这也解释了为什么11-12米大型公路客车市场容量较大，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，也是受“高利润和市场容量的驱动”。

　　3、10-11大型公路客车的利润贡献度在近5年内逐步提高，但到2012年1-7月却有小幅降低,但总体趋势仍然在20左右,说明10-11米大型公路客车尽管销量不是太大，占据公路客车总销量的比例也不过8%左右，但其利润的贡献度超过了销量比例的2倍，可见，10-11米大型公路客车的利润空间相对较大，这也解释了为什么10-11米大型公路客车市场容量不是太大，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，都是受“高利润的驱动”。

　　4、9-10米公路客车的利润贡献度在近6年内缓慢提高，但其提高的幅度相对10米以上大型公路客车来说相当缓慢。说明9-10米公路客车尽管销量是所有公路客车长度细分市场中最小的，占据公路客车总销量的比例也不过3-4%左右，但其利润的贡献度超过了销量比例的2倍，可见，9-10米公路客车的利润空间相对较大，这也解释了为什么9-10米公路客车市场容量不大，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，都是受“高利润的驱动”。

　　5、8-9米中型公路客车的利润贡献度在近6年内基本稳定在10.5%左右，说明8-9米中型公路客车尽管销量较大，占据公路客车总销量的比例大约在10-11%左右，但其利润的贡献度与销量比例相当，可，8-9米中型公路客车的利润空间相对比较平稳，而且需求尚可，这也解释了为什么8-9米公路客车市场容量一般，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，主要是为了做量和保持一般利润的要求所致。

　　7、7-8米中型公路客车的利润贡献度在近6年内基本稳定在9.0%左右，上下起伏不大。说明7-8米中型公路客车尽管销量较大，占据公路客车总销量的比例大约在15%左右，但其利润的贡献度与销量比显得较少，可见，7-8米中型公路客车的利润空间相对比较小，而且需求较大，这也解释了为什么7-8米公路客车市场容量较大，而几乎所有的公路客车企业都纷纷加入竞争行业，主要是为了产品上量和扩大市场占有率。

　　8、6-7米轻型公路客车的利润贡献度在近6年内基本呈现下滑态势，起伏比较大。说明6-7米轻型公路客车尽管销量较大，占据公路客车总销量的比例大约在16%左右，但其利润的贡献度与销量比显得较少，可见，作为农村客运市场的主打车型6-7米轻型公路客车的利润空间相对比较小，但需求较大，最近几年由于建设社会主义新农村的需要，6-7米需求量增大，由于农村经济不太发达，购买能力相对较低，因此，6-7米利润空间较小，一般客车企业主要靠上量、上规模来获得效益。

　　9、5-6米轻型公路客车的利润贡献度在近6年内起伏较大。说明5-6米轻型公路客车尽管销量较大，占据公路客车总销量的比例大约在11%左右，但其利润的贡献度与销量比显得最少，可见，作为村村通客运市场的主打车型5-6米轻型公路客车的利润空间相对最小，但需求量还可以，最近几年由于建设社会主义新农村的需要，而且技术门槛较低，一般客车企业都可以进入这个细分市场，由于农村经济不太发达，购买能力相对较低，因此，5-6米利润空间最小，很多小客车企业主要靠上量、上规模来获得效益,但目前很多企业将商务车基本都做到5-6米,而高端轻型商务客车的利润比小中巴要大,因此2012年1-7月利润又出现了上升的局面.

三、2012年1-7月卧铺客车呈现大幅度负增长的原因分析

　　1-7月卧铺客车呈现了-65.8%的大幅度下降态势，与以往的正增长形成了明显的反差，主要原因如下：

　　1)国家政策层面的原因.客车市场是政策市场,国家在前些时间因为卧铺客车的安全隐患已经出台政策限制卧铺客车,因此这必然直接影响卧铺客车市场,直接表现就是卧铺客车销量的大幅度减少.

　　2)客车老大宇通原来是卧铺客车生产销售的绝对垄断者,而在今年大幅度消减了卧铺客车,2012年1-7月同比就减少了694辆,减少幅度为68.9%,因此直接影响了客车行业的卧铺客车市场.

　　3)卧铺客车销售的总体基数比较小，在公路客车市场中主要是铁路不通或经济不发达的地区需求比较大一些，而铁老大竞争力较强,逐步蚕食了卧铺车市场,因此使得卧铺车市场逐渐减小.

　　4)动车组的增加，公路客车在长途线上与铁路的竞争，优势远远不及短途线路，加上铁路延伸、提速与铁路部门的服务意识加强，中高档卧铺客车在目标市场的优势进一步下降。因此挤压了卧铺车的市场，尤其是中高档卧铺客车的市场，因此卧铺车下降局面在所难免。

　　5)在今后几年内，我国的高等级公路将继续高速增长，有更多的长途线路的运营时间将被缩短;同时座位客车的技术水平将进一步的提升，卧铺客车的目标市场将继续缩小。国家政策有可能对卧铺客车作出更加严格的技术规定，如对卧铺的长度和高度等可能都要受到限制，因此卧铺客车的营运效率可能会继续降低，同时铁路的建设可能会更快，飞机的票价的折扣以及对应的服务水平越来越高，因此，公路运输中的卧铺客车的竞争会很激烈。但对暂时铁路无法到达的地方在运力紧张的时候以及对运输公路有所偏好的目标人群，卧铺客车在几年萎缩后，可能会处于一个相对稳定并逐渐缩小的市场,最后退出客车市场.

　　四、按价格区间来分析2012年1-7月公路客车的销售结构和市场规律

2012年1-7月公路客车的销售按价格区间统计表

　　从上面分析可知，2012年1-7月共销售公路客车85331辆，按价格划分大致情况是：

　　从上图表可以分析出：

　　 1、公路客车在20万以下需求量第二大,对应的大致是6米以下的农村公路或城郊公路客车(还包括5米以下轻客),占有的比例为29.26%,这也说明农村公路客车是客车市场发展的巨大潜力所在，是下一步的一个增长点。

　　2、价格在20-30万之间的公路客车主要是指6-8米的区段产品，目标市场主要锁定运距在80-150公里的中高速客运和旅游市场。占有的比例为21.9%,销量为18687辆,是公路客车的第三大需求区间.

　　3、价格在30-50万之间的公路客车对应的主要是8-11米的区段产品，目标市场主要锁定运距在100-250公里的中高速客运和旅游市场，还有运距在100公里以内的部分团体接送车市场，占有的比例为31.7%,销量为27050辆,是公路客车的第一大需求区间,说明此价格区间的公路客车是最符合目标客户的购买力的.

　　4、价格在50-70万之间的公路客车主要是指10-12米的区段产品，目标市场主要锁定运距在200-350公里的中高速客运和旅游市场。占有的比例为12.6%,销量为10752辆,是公路客车的第四大需求区间.

　　5、价格在70-90万之间的公路客车主要是指11米以上的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在250-400公里的以上的高速客运和旅游市场。占有的比例为2.71%,销量为2312辆,是公路客车的第五大需求区间.

　　6、价格在90万以上的公路客车主要是指12米及以上的区段产品，动力模块的关键总城件全是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的高速客运和豪华旅游客车市场。占有的比例为1.83%,销量为1562辆,是公路客车的最小需求区间.

　　从上图表还可以看出:2012年1-7月度价格在50万以上的公路客车随着价格区间的增大,销量在逐步递减,这非常符合中国特色的客车市场购买规律，而价格在50万以下的区间，销量却不遵循上述的规律。

五、按等级划分，2012年1-7月高等级公路客车销售结构分析

2012年1-7月高等级公路客车与2011年同期销售统计表

　　从 上表看出：

　　1、201年1-7月高等级客(含高三、高二、高一)车共销售30943辆，比2011年同期的30365辆增加578辆，增幅为1.9%，远远大于公路客车整体-3.95%的增幅，说明1-7月公路客车的下降主要不是高等级客车的下降，恰恰相反，高等级客车依然在小幅度正增长。

　　2、按等级划分，增幅最大的是高三级公路客车，幅度为91.0%，增长数量为253辆。

　　3、高二级的公路客车增长相对较多，数量为1285辆，幅度为49.9%，且长度段覆盖到5-6米。

　　4、高一级公路客车的减少960辆，降幅达到3.49%，主要体现在8米以下的区段，具体为：7-8米减少了1303辆，5-6米减少了950辆，3.5-5米减少了1629辆。 毫无疑问，上面的分析给公路客车制造企业如何制定高等级客车的发展方向提供了参考。

　　六、公路客车市场为什么在2012年1-7月总体呈现了下降趋势？

　　前面从量化上给予了一定的分析，下面主要从市场环境方面给予分析。

　　1、2012年的春节在1月，为了迎接春运，2011年11-12月份购车客户就必须提前准备购买公路客车，因此，2012年1-7月公路客车市场的销量必然被2011年年底透支。

　　2、国家宏观政策趋紧，银根紧缩，国家为了抑制通胀，控制货币流量，从2012年年初以来，虽然表面上看经济政策在放松，但整个经济环境依然严峻，国内消费严重不足，交通运输业不景气，导致公路客运的日子也不好过，公路客车市场无疑也受到了制约。

　　3、2011年公路客车增幅较大，很多客运公司都提前花完了2012年的购买指标，透支情况比较普遍，因此势必影响2012年1-7月的公路客车市场。

　　4、旅游市场运力过剩。

　　根据统计，2012年1-7月，外出旅游的人次比2011年同期减少8%左右。2012年1-7月，很多区域市场表示“两年内不再审批任何新旅游客运公司”，运管部门将对区域旅游客运市场采取总量控制，协调发展策略，也是旅游市场运力过剩的一个缩影。旅游市场运力过剩主要表现在3个方面，一是游客减少，需求下降；二是旅游客运行业的结构调整，比如，海南省明确提出将加快推进旅游车公司化改造工作步伐，通过并购、参股、联合等多种方式，对现有旅游车公司以及未满经营期的挂靠车辆进行整合，组建大型旅游客运集团；三是来自于公路客运车辆的冲击，受到火车提速和铁路客运专线的挤压，大批公路客车面临停运或转线，向旅游市场延伸是一种可靠且高效的选择。

　　5、油价升多跌少，对长途客车的成本影响更加明显。国家对物价和车票票价实行制约，因此，公路客车市场的营运成本增加，又受到铁路竞争的威胁，公路客车的竞争优势受到了严峻的挑战，因此，公路客车市场在2012年1-7月度必然会受到挤压。

　　6、公路客车出口市场虽然增长较大，达到两位数的增幅，但相对去年同期的增幅还是小了许多，因此必然影响1-7月公路公路客车市场的整体增幅。

　　7、作为公路客车组成的重要部分—卧铺客车1-7月出现了大幅度下降，这在去年和以前都没有出现过，因此，也必然影响2012年1-7月公路客车的销量增幅。

　　8、动车组增加，高铁便捷，飞机票打折，无疑都影响着公路客运市场，这对本身就不具备竞争强势的公路客运市场更是雪上加霜，必然使得公路客车更加惨淡经营，无力回本。

　　上述因素必然导致2012年1-7月公路客车销量的下降。