1-8月天津卖场租赁用车市场调研报告

    【大车网 转载】天津是我国目前华北重镇，无论人口、经济实力、卖场数量还是租赁公司的数量和经营规模、经营方式都是具有典型的研究价值，对客车企业的二手车如何进入大城市的卖场租赁用车市场和其他租赁市场都具有十分重要的意义。

　　目前客车制造企业为了拓宽销售渠道经常回购客运公司的旧线路上快报废的车辆，才能把自己的新车卖出去，客运公司一般将旧车折旧的残余价值作为购买新车的一部分货款来冲抵。但客车制造企业回购来的旧车辆怎么办？如果不处理掉，就等于把新车降价卖给了客运公司，亏损的是实际利润。因此，必须及时处理掉回购来的二手车。天津等大城市的卖场用车就是客车企业二手车很好的再利用市场，而且发展潜力巨大，可以为客车企业消除后顾之忧，甚至还能为客车企业创造出想象不到的效益，在激烈竞争对客车市场形成冲击的今天，客车企业必须好好研究和把握这个不被人们注意、却客观存在的巨大细分市场，为自己找到更多的生存之道，具有一定的现实意义，为此，笔者近期专门对天津卖场租赁用车市场进行了实地调研。

　　一、对天津市租赁车公司新增额度招投标的情况调查

　　根据最新调研，天津市最近对汽车租赁公司的政策是：汽车租赁公司要获得汽车租赁的资质和准入汽车租赁市场的门槛，必须参与汽车租赁新增额度的招标，只有中标了，才能经营汽车租赁业务，租赁客车的业务当然包含在其中。天津市2012年的租赁车新增额度招投标已尘埃落定，全市30家租赁车企业中有22家参加了招投标，其中16家企业中标，共投得1150辆租赁车额度，其中天津天籁、天津金阳、天津宏伟达、天津龙安四家租赁企业分别获得130张牌照的最高额度。这是笔者从天津市运管部门获得的最新信息。

　　根据来自天津市租赁行业协会的不完全统计，天津市目前共有大大小小的汽车租赁企业200多家，本次招投标规定，只有“双证”齐全（工商营业执照和营运资质证书）的30家租赁企业才有资格参加竞投。据了解，在目前的汽车牌照中，用来经营的出租车牌照市场价已涨到40多万元。一些实力雄厚、业务量大的企业纷纷看好此次招投标，希望能多中几张，从而能承揽更多一些的汽车租赁业务。

　　根据天津市运管部门的有关官员分析，通过这次招投标，天津租赁车辆总数将达到近8000辆。其中客车租赁数量将占到70%左右，总量可能达到5500辆左右，可见天津市场的客车租赁市场的业务潜力，这对客车企业是一个利好信息。目前租赁企业的业务对象主要是以单位包车和大型活动、会务用车为主，而双休日特别是黄金周期间，个人租车的业务较火爆，本次租赁车牌的增加，对于租赁车市场的总体供求关系影响不大，但对即将到来的“黄金周”租车市场会起到一定的作用，“一车难求”的状况有望得到缓解。

　　二、天津大卖场租赁用车的基本信息情况调查

　　根据调查，天津目前大约有130家超市，大部分是租赁公交公司旧车来接送购物顾客。笔者走访了天津沃尔玛、易初莲花、天津乐购、易买得等大卖场和租赁公司的有关人员，获得以下信息：

　　1、天津市目前有租赁公司200家左右（有资质的只有30家），用于大卖场的租赁业务的主要是天津宏伟达、天津天籁、天津龙安等汽车租赁公司（有200多辆左右的二手车，主要是以前牡丹、友谊等6米的旧车，现在打算要换成7米以上的半新车，还打算购买一部分新车，价格估计在15万-19万之间，要国III以上排放，且最好能带空调）。

　　2、目前天津大卖场用车不规范，还没有形成系统性的规则，政府尚未出台更细、更明确的政策。但可以肯定，天津市对卖场用车的规则，有关部门正在起草中，不久将会陆续出台。根据测算，目前天津市7米以上的租赁客车保有量大约在3000辆左右，目前主要用的是客车厂家淘汰下来或回购来的二手车，也有新车。

　　3、目前天津大卖场用车的租金标准：旧车500元/天/辆（不带空调），带空调的（如乐购超市用的上饶客车）租金为660元/天/辆。按公里算5-5.5元/公里（带空调的新车），旧车3元/公里，最近随着油价的上涨可能还要上涨。

　　4、跑天津市内班车的目前暂不要营运证。为了方便管理，外地的二手车不能到天津来过户。挂户挂不了，转户转不了，到天津市来运营只能挂当地的牌照，多有不便。外地的客车可以通过天津本地的其他公司做过渡，想办法变成本地的车辆牌照，只有这样，才能方便在天津市场运营。

　　5、天津大卖场用车必须是双开门和后置柴油车。主要是使车内有更大的载客空间，装更多的客人，发动机后布置在车长一定的情况下，可以使前面的乘客区比较大，双开门更便于乘客上下。一般说来乘客大部分是到卖场购物的客户，因为是免费乘车，所以人数比较多。尤其是双休日，车辆都是满载，比较拥挤。因此，后布置的柴油车和前后双开门可以满足前上后下、装载更多乘客的要求。从一定程度上缓解乘客拥挤的现状，同时安全性提高。

　6、天津卖场用车下一步的发展趋势可能以10.5米车长左右型最适宜，主要是因为，一方面10.5米以下的车辆载客容量太小，不能满足市场需求。太小的市场容量，不利于卖场招徕更多的购物客户，可能会贻误很多商机。另外一方面，目前市场上10米5左右长的团体车由于座位数适中，比较适合单位和团体上下班接送职工，这样的运营车辆比较多，因此客车市场二手车也容易购买。并且目前客车生产厂家的生产的这类团体车一般底盘都采用直大梁结构，不配大的行李仓，车内不配行李架，轮胎也不一定要配上子午胎，就能适合市区运行，这样配置的车价就比较便宜，但载客量一般都在60-70人。对卖场来说，性价比比较高，很合算。

　　根据天津市管理班车运营的管理人员王师傅及技术人员赵工程师透露，目前天津的卖场用车市场在全国区域市场中最发达，购买的数量也最多，因为天津区域卖场用车是相对比较发达的一个细分市场，其需求特点及迅速发展的原因如下：

　　第一、10米5客车是天津卖场用车市场的主打车型

　　根据市场调研，目前天津团体用车市场需求车型以10.5米/47座位为主,也有一些6.5米/19座,8.5米/35座的客车,12米的大客车也有,但比例很小,因为成本太高.这主要因为团体一般工作日用作单位班车,节假日用作旅游包车,较大的容量具有经济相对的经济优势.但是,12米大车在购买时投入的成本可能要比10.5米的客车要多出8-10万，成本收回的时间比较长,风险比较大,不太划算。

　　第二、天津地区的沿海气候和特殊的地理环境对团体车的特殊要求

　　天津地区本来就是盐碱地，沿海气候和特殊的 地理环境造成用户对客车车身的防腐性能要求很高。一般都会要求阴极电泳工艺处理，每辆车成本可能要增加5000元左右，但是每辆售价并不会因为多了一道电泳程序就得以提升，这一部分成本要靠客车企业或租赁公司来消化。

　　第三、价格与付款方式是促成卖场用车进入天津市场的关键因素之一

　　根据市场调研，天津卖场用车客户在购买车的时候有两大习惯：一方面不管什么品牌，谁的产品租金便宜就买谁的;另外一方面谁的付款方式宽松，就选择谁的车。主要原因如下：

　　1)天津滨海开发区刚成立时间不长，很多以包车业务为主的客运企业都是在2007年之后刚成立的，都是处在初步发展阶段。一项业务谈成之后就要新增车辆，但是之前购买的客车还没有实现回本，因此他们的资金链都 比较紧张。根据调查，天津卖场用车经营效益一般需要较长时间能收回成本。用户手里的 资金紧张，在购买车辆时，就挑选低价的和付款方式比较宽松的客车企业做。

　　2)天津卖场用车市场竞争非常激烈。各大客车企业都比较重视四大直辖市之一的天津卖场用车市场。既然用户对价格和付款方式都比较敏感，各竞争厂家也投其所好。进入的客车租赁企业为了在天津市场争得一杯羹，在产品价格上竞相压价。有的客车租赁企业实行“零首付”，有的首付20%-30%。对于天津这样一个特殊而重要的市场，一些实力雄厚的客车租赁企业站在战略的高度，正在进行局部火拼。

　　3)一些知名度低的客车租赁企业依然能在天津市场站住脚跟，原因是他们能够提供别的厂家不能提供的价格和付款方式，而天津有些客运租赁企业恰恰又处在非常困难的时期，需要这样的客车租赁厂家和这样的产品。但这样的品牌不可能成为天津租赁用车市场的主流。

　　天津是中国最大的工业城市之一，产业工人和就业人数很多，而大的工厂大都在市郊，接送职工上下班用车比较多，很多卖场都设在郊区，因此也是卖场用车需求最大的区域市场之一。根据市场调研，天津市2012年前8个月购买团体二手车作为卖场用车运营的主要是大型中级，数量大约在800辆左右，欧3排放仍然占主体地位，并且有的进行了初步改装(主要是把原来只有1个乘客门的改为前后两个，便于顾客上下)。具体配置大致求如下。

　7、天津市从07年起新车都要用欧3排放，2011年新车要都要达到国IV排放，基本都要采用空调车，基于这一政策，客车企业在制造客车产品时，要多研究一些大城市卖场用车的政策和要求，这样在制造产品时。就更有针对性，就可以更好的利用被淘汰下来的产品的“残值”，让企业的产品资源得到最大的利用。

　　8、在天津二手车过户手续费要1200元/辆，上牌要200-300元/辆。

　　9、根据天津市的规划，今后大卖场的用车在环线(内、中、外)以内要受到控制，而首先要被控制的可能是内环线，因为关系到市容市貌。

　　10、天津大卖场用车行政上归客运处管理，但不收费，现在也有人说马上可能要归公交公司来管理，说法不一，目前尚未看到官方统一的文件规定。

　　11、由于天津郊区和滨海工业区已经投入使用，城区的“星级小区”建设，成百上千的中外合资企业，大规模“养老院”的建设，使卖场班车需求的市场潜力巨大。根据估计，未来5-10年，10-11米左右，价格在30-40万、带空调的团体和班车需求在5万辆左右，这就给客车制造企业处理二手车和从客运公司回购来的车辆提供了广阔的市场空间。

　　12、 新车在天津跑班车的费用大约如下：

　　从上表可测算：  

　　单车年收入：750*30*12=270000元

　　单车费用支出：3600+27000+40000+16800+14850+42000+36000+54000+350+3000+1000+5400=244000元

　　第一年赢利：270000-244000=26000元

　　如此计算，近4年左右可以收回成本。

　　三、目前天津市场租赁公司存在和经营的几种形式调查

　　1、单干----自己注册(至少要100万的注册资金，有固定的办公地点等)，根据调查，以这种独资形式存在的租赁公司目前在天津要占到29%左右的比例。

　　2、在天津收购一家租赁公司，获得租赁经营权。这主要是指经济实力比较强，不一定是专门经营汽车租赁公司，可能把租赁汽车当作一种副业。在收购了原有的汽车租赁公司以后，就可以利用原来的资源展开经营业务活动，这在目前天津的租赁公司中约占到24%左右的比例。

　　3、与有租赁资质的公司合资经营。这种合资主要是以股份制的形式出现。大股东一般出资50%以上，进行控股。目前这种汽车租赁大约占到29%左右的比例。

　　4、挂靠形式。对拥有少量车，但不具备实力的，可以挂靠某大公司，挂靠公司与被挂靠公司必须关系好才行(挂靠大公司要收管理费，一般每个月每台车收1000元以上的管理费)，目前这样形式出现的租赁公司要占到15%左右的比例。

　　四、结论。

　　1、目前在我国大城市，卖场的用车市场确实存在，如上海、北京、天津、重庆、广州、沈阳、南京、武汉、深圳、杭州、成都、西安等大城市。保守估计，目前的卖场用车市场保有量至少在近20000辆左右。

　　2、目前在一线城市(如上海、天津、北京)、二线城市(如济南、青岛等)，大卖场用车的标准没有明确规定，而且档次普遍不高，主要是二手车，功能主要是用来接送购物顾客，从而更多地吸引更多的顾客到自己的卖场购物，在某种程度上起到了促销和拉动销售等广告作用。这主要与卖场的经济效益和当地的用车政策等有关。

　　3、一线城市卖场用车主要采取租赁经营形式，一般自己不会去买车和养车。对于二线城市租赁公司购车分为几种情况：对进口配置的二手车，价格一般不超过11-12万，对国产配置的二手车价格一般在6万以下，有的更低。对于一线城市(如天津、上海、北京等)卖场的用车大部分是租赁公交公司和租赁公司的二手车，车况也比较差，价格在6万以下，但也有部分卖场用的是新车，带空调的，价格在25-30万之间，对环保的要求一般都要达到国IV排放标准(二线城市达到国III排放即可)。

　　3、一线城市卖场汽车的运营维修费用从上述表格中已经知道了。一般是根据运行的具体车辆的状况来定。一般二手车每辆的维修正常维修费用7000元/年，加上一些其他不可预测费用，可能要达到8000元左右，不包括大件损坏和改油漆等。新车可能要少一些，估计在5000元左右。

　　4、一线城市卖场汽车的运营成本，主要取决于多项因素，影响最大的因素主要是每天运营的公里数，从而决定油料的费用，这是运营成本中很大的一块，另各个地方的工资标准等都不一样。因此决定了运营成本都不相同。各个地方的费用都不太一样，但比二线城市的经营成本要高，具体因素和金额在此不再赘述。

　　5、在中国大城市的卖场主要有：大润发---总部在上海，易初莲花(总部泰国)、沃尔玛(总部在美国)、家世界(总部在中国天津)，家乐福(总部在法国)、苏宁电器(总部在南京，下一步可能搬迁上海)、佳士客(总部在日本)、世纪联华(总部上海)、欧尚(总部法国)、乐购(总部在英国)等。

　　6、大卖场汽车租赁的管理部门和租赁流程一般是：由防损部(或客服部、市场部、招商部)提出租车需求报告(有的是办公室)。提请卖场总经理(店长)批准，报总部备案，然后考察租赁公司(或招标)定。考察租赁公司时，主要考察与其合作的客车产品的品牌以及服务态度、及时性等。

　　7、 洽谈租赁用车的最好时间选择：1)在卖场刚开业时，2)原来运行的车型不能满足需求时，3)当地政府出台调整大卖场的用车政策时，4)租赁公司需要购买二手车作为出租的产品时。

　　8、对汽车租赁公司的要求和相应的税收政策。资质要求：注册资金100万、有固定的办公场所等。税收政策上述都已经分析过。

　　9、对一线城市和二线城市租赁公司可能出现的形式：

　　1)个人办的，注册资本有100万，有固定的办公场地，就可以搞市内班车租赁公司，但卖场在租赁客车时，更看重其服务的能力和诚信度。

　　2)可以把车子的户口过继给被服务的单位(但一般大卖场不干)，但产权和经营权仍然是租赁公司，这样可以少交一些税收。

　　3)托管形式。就是当地一老大出面，召集当地社会上的一些闲散的二手车，你两辆，他三辆，然后组成一个临时租赁公司，由老大出面，把这些召集来的车组合在一起(挂靠当地某一有实力的客运租赁公司)，每辆车每月交给老大一定的管理费，由老大帮助联系大卖场业务。

　　4)收购一家租赁公司，获得租赁经营权，可以利用原有的客户资源进行汽车租赁业务。

　　5)与有租赁资质的公司(如公交公司等)合资经营，这样可以背靠大树好乘凉。

　　10、目前保守估计全国大城市卖场用车可能有15000多台的市场容量，根据调研分析还有不少的城市卖场要租赁车，有一些大城市要换新车。在15000辆的市场容量中，分布的地域结构大致是：上海、北京等一线大城市估计有9000辆，二线城市估计在20*300=6000辆。测算：一线城市以每年20%的速度上新车，加上旧车以30%的速度退役换车，容量在7500辆左右，二线城市每年以30%的速度填补空白，大约每年增加1800辆左右，因此，估计明年的大卖场的市场需求在9000-10000辆之间,占据了总体客车市场需求的3-4%的比例，是一个不小的细分市场。

　　11、客车企业如想把自己的二手车打进入天津等一线城市的大卖场用车市场，可以有几种方案可以选择：

　　1)与天津一些强的公交公司合作，收购其二手车，利用其在天津当地的车户手续(外地二手车不准入天津户)，考虑与其以适当的合作方式合伙经营，二线城市也可以考虑与公交公司合作经营。因为公交公司经营大卖场用车成本低。

　　2)收购其他有资质的租赁公司，获得经营资质。

　　3)规避风险法：如某客车公司先可以先把自己生产的10-11米团体车(价格在30万左右，带空调)，作为股份入股有资质的租赁公司，在获得租赁经营权后，然后向社会招租。具体操作方法是：可以让个体户交上每辆30万元的车价款，并把保险、线路钱交上，让个体户挂靠该公司经营，每月收取一定的管理费(一般每辆车每月1000-1500元)，这样对这个客车公司来说经营风险就减少了。